Kerngegevens
| Adres | Minervalaan 64 |
| Postcode | 1077PE |
| Plaats | Amsterdam |
| Telefoon | 088-5510150 |
| support@fondsenplatform.nl | |
| Website | www.fondsenplatform.nl |
| Soorten producten | Lijfrente en beleggingsrekeningen |
| Rechtsvorm | |
| Directie | |
| Aantal aangesloten kantoren | 150+ |
| Verzekeringsvolmachten van | |
| Offertevolmachten hypotheken of kredieten van | |
| Aantal provinciale agentschappen | |
| Polisadministratiepakket | |
| Binding met aanbieders | |
| Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit | |
| Gebruik provinciale agentschappen |
Primaire diensten
Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen
| Fondsaanbieders | Meer dan 50 verschillende aanbieders |
| Fondsen | Meer dan 500 verschillende fondsen |
| Indexbeleggen | Ja meer dan 200 indexfondsen |
| Duurzaam beleggen | Ja meer dan 100 artikel 8 en 9 fondsen |
| Profielfondsen | Meer dan 20 aanbieders |
| Modelportefeuilles | Vier modelportefeuilles van Vanguard, BlackRock, Dimenional en OHV |
| Maak een beleggingsplan | Ja voor elke klant indien gewenst |
| Onderhoud | Online onderhoud voor 1 of meerdere klanten |
| App | Ja app voor klanten |
| Type rekeningen | Lijfrente, Lijfrente uitkering, Netto lijfrente, Stamrecht, Minderjarig, Zakelijk, Een- en tweepersoonsrekeningen |
Soorten financiële producten op gebied van kredieten
| Hypothecaire kredieten | N.v.t. |
| Consumptieve kredieten | N.v.t. |
| (Bank-)spaarproducten | N.v.t. |
Labeling mogelijk
| Labelproducten service provider |
Ja |
| Gelabelde producten aangesloten kantoor |
Ja mogelijk |
Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten
| Vergelijken van voorwaarden |
Ja |
| Vergelijken van brutopremies |
Ja |
| Vergelijken van nettopremies |
Ja |
| Vergelijken van bruto rentetarieven |
Ja |
| Vergelijken van netto rentetarieven |
Ja |
| Online sluiten van financiële producten |
Ja |
| Bemiddelen in netto producten |
Ja |
| Webmodules voor website intermediair |
Ja |
Overig
| Functionaliteiten extranet |
Ja |
| Digitale polismap eindklant |
Ja |
| Specialistische adviesondersteuning |
Ja |
| Midoffice diensten | Ja |
| Backoffice diensten | Ja |
| Ondersteuning bij overvoeren van portefeuilles |
Ja |
| Aanbieden prolongatiegegevens voor polisadministratie kantoren |
Ja |
Aanvullende diensten
| Marketing ondersteuning | Selecties op basis van portefeuille, Opstellen aanbod, Print/inpak straat tegen kostprijs |
Vakinhoudelijke ondersteuning
| Wft-opleidingen | |
| Vakgerichte opleidingen | Ja |
| Wft-PE | |
| Bijeenkomsten en seminars | Ja |
Gebruik maken van software
| Offertesoftware | Ja |
| Vergelijkingssoftware | Ja |
| CRM software | Ja |
| Office software | Nee |
| Bemiddeling portefeuilleaan- of –verkoop |
|
| Faciliteiten portefeuilleanalyse |
Ja |
| Faciliteiten Wft-compliance |
Ja |
Extra dienstverlening
| Uitbesteden schadebehandeling |
|
| Telefoonopvang | |
| Overname werkzaamheden tijdens vakantie |
|
| Administreren serviceabonnementen van aangesloten kantoren |
Ja |
| Incasseren van directe beloning / abonnementsbijdragen t.b.v. kantoren |
Ja |
| Overname financiële administratie |
|
| Websitebouw en –beheer |
Samenwerking / deelnemerschap
| Doelgroep / speciale markt |
|
| Regionaal / landelijk werkend |
Landelijk |
| Eisen aan aangesloten kantoren |
Nationaal regime vergunning |
| Inspraak aangesloten kantoren |
Ja |
| Vormgeving dienstenpakket |
Kosten dienstverlening
| Entreefee | |
| Vaste periodieke kosten | |
| Kosten per losse dienst |
Diversen
| Calamiteitenplan | |
| Certificering (SAS70, ISO) |
Waardering
Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’.
Meer informatie over dit onderzoek van 2018 vindt u hier.
Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:
- Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
- Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.
Extra
Acura biedt u ontzorging op maat
De uitdagingen waar u voor staat
Er komt veel op u af de laatste tijd. De AFM stelt hogere eisen aan diplomering en advisering. De hoeveelheid administratieve verplichtingen neemt toe en klanten willen daar eigenlijk niet voor betalen. De werkachterstand kan snel oplopen en de kosten gaan omhoog. Een apart hoofdstuk is de ICT-implementatie, die broodnodig is om efficiënt genoeg te kunnen werken. Door dit alles nemen de inkomsten per klant af en staat de rentabiliteit onder druk. De vraag is: hoe krijgt u groei van het rendement voor elkaar?
Focus op de kern
De kern van uw werk zit in het adviseren van de klant. Iedere klant en situatie is immers anders en dat vraagt om een op maat gesneden advies. En de klant zit nu juist bij u, omdat hij bij u dat advies krijgt. Want u kent en begrijpt hem. Al het andere werk dat u hiervoor moet verrichten ziet de klant niet of nauwelijks. Maar het kost u wel tijd en aandacht, terwijl de groei van het bedrijf gerealiseerd wordt door het adviseren en ondersteunen van uw relaties. Dat is de kern van uw vak.